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股票什么资产 建筑装饰行业跟踪周报:政策发力加码稳增长,关注低估值央企和水利、出海等方向

发布日期:2024-11-05 21:14    点击次数:90

  

股票什么资产 建筑装饰行业跟踪周报:政策发力加码稳增长,关注低估值央企和水利、出海等方向

大家为什么这么宠萧炎?除了他从最底层干到顶流的冲劲,以及充满正义、快意恩仇的英雄气概股票什么资产,大概每个人,也能在他身上看到自己的影子和梦想。

(以下内容从东吴证券《建筑装饰行业跟踪周报:政策发力加码稳增长,关注低估值央企和水利、出海等方向》研报附件原文摘录)投资要点上周(2024.9.23–2024.9.27,下同):上周建筑装饰板块(SW)涨跌幅14.94%,同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为15.7%、15.13%,超额收益分别为-0.76%、-0.19%。行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评:(1)中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作:会议提出要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,努力完成全年经济社会发展目标任务。要加大财政货币政策逆周期调节力度,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用,促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要努力提振资本市场。(2)国新办举行新闻发布会,介绍金融支持经济高质量发展有关情况:央行宣布降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率并统一房贷的最低首付比例、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等三项政策。(3)证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》公开征求意见。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任,并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求,有望进一步推动建筑央国企上市公司提升优化市值管理工作,推动估值修复。周观点:(1)近期央行发布一揽子货币增量政策,包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的金融工具等,政策力度超出预期,货币政策发力有望进一步提升稳增长信心;9月26日政治局会议要求,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务,稳增长有望继续加码,期待财政政策发力。1-8月基建投资结构上来看,水利/航空/铁路等增速较高,是基建投资增长的核心拉动因素,其中水利投资近几月增速持续加快,但公路、市政类投资表现较弱,或继续受地方债务约束的影响,8月政府债券发行有所提速,专项债发行加快较为明显,关注后续政策端力度,基建增速维持仍需项目继续落地以及财政政策进一步发力,建议关注水利、交运等细分领域。2024Q2建筑央企收入增速明显放缓,反应Q2基建投资和建筑行业压力显现,但仍看到央企份额和经营质量持续提升,我们建议关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头央企估值持续修复机会,推荐中国交建、中国电建、中国中铁等,建议关注中国化学、中国核建等。(2)出海方向:近期中非合作论坛北京峰会召开,中方愿提供3600亿元人民币额度的资金支持非洲实施30个基础设施联通项目,中方对非支持的落地有助于加速非洲基础设施和产业完善,拉动海外工程需求。2024年1-6月我国对外承包工程业务完成营业额同比增长4.7%,新签合同金额同比增长25.1%,对外投资平稳发展,基建合作是重要形式,海外工程需求景气度有望保持,海外工程业务有望受益,后续预计逐渐兑现到订单和业绩层面。建议关注国际工程板块,个股推荐中材国际、上海港湾,建议关注中工国际、北方国际、中钢国际等。(3)需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会:《2024~2025年节能降碳行动方案》发布,在加快推动建筑领域节能降碳等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益,建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、华阳国际等;低空经济各地方政策催化不断,建议关注建筑和基建设计院板块,相关标的建议关注中交设计、设计总院、华设集团等。风险提示:地产信用风险失控、政策定力超预期、国企改革进展低于预期等。



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