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股票杠杆手续费 医药行业周报:四季度推荐,医药低位反弹,看好超跌白马、基本面好、成长股等

发布日期:2024-11-05 22:17    点击次数:189

  

股票杠杆手续费 医药行业周报:四季度推荐,医药低位反弹,看好超跌白马、基本面好、成长股等

(以下内容从德邦证券《医药行业周报:四季度推荐,医药低位反弹,看好超跌白马、基本面好、成长股等》研报附件原文摘录)投资要点:主线1:超跌白马和受益的港股:央行政策和政治局会议后大盘大涨,市场情绪快速修复,同时带动医药板块反弹。我们认为第一波需要重点关注两个方向:1)公募回补仓位时,预计主要选择低位白马和行业龙头,有望迎来一轮增长,建议关注超跌的白马标的;2)受益于美联储降息,港股预计将迎来海外资金涌入,建议关注优质的港股消费类和创新类公司。推荐关注:1)股价位置在底部的医疗和消费类企业:爱尔眼科、通策医疗、华厦眼科、爱美客、片仔癀等;2)底部的港股标的:锦欣生殖、海吉亚医疗等;3)底部白马或行业龙头:迈瑞医疗、联影医疗、新产业、长春高新、普洛药业、华润三九、云南白药、东阿阿胶等。主线2:关注短期有积极变化、PB小于1标的:建议关注行业或个股有积极变化的企业。目前国家明确鼓励公司并购整合,加快国企改革进度和破净市值管理(PB小于1的企业,尤其是国企);建议关注短期医药政策受益、有并购和回购、破净的国企标的。关注标的:1)有并购整合预期的:嘉和生物-B等;2)PB小于1:国药一致、重药控股、锦欣生殖等;3)国企改革和政策受益:新华医疗、迪瑞医疗、昆药集团等。主线3:基本面支撑长期增长,关注逻辑顺、基本面硬的企业:基本面是公司长期估值的重要支撑,基本面硬、逻辑顺的企业和板块才能呈现长期的股价超额。市场热度可能会逐步回归到逻辑好的企业。推荐关注中长期逻辑顺畅,基本盘稳固的企业。关注标的:1)药品方向:恒瑞医药,信达生物,康方生物,科伦博泰、仙琚制药、人福医药、恩华药业、京新药业、信立泰等;2)非药方向:山东药玻等。主线4:业绩增速快,24H2业绩预期好的企业:业绩是热度沉淀后市场最关心的指标之一,建议关注2024H2、2025年业绩有望超市场预期,具有较大成长性的标的。行情回顾:2024年9月23日-9月30日,申万医药生物板块指数上涨28.1%,跑赢沪深300指数2.6%,医药板块在申万行业分类中排名第11位;2024年初至今申万医药生物板块指数下跌7.2%,跑输沪深300指数24.3%,在申万行业分类中排名第28位。近两周涨幅前五的个股为双成药业77.25%、爱美客70.39%,爱尔眼科63.35%、睿智医药62.15%、智飞生物61.18%、兴齐眼药57.45%。投资策略及配置思路:随着央行政策和政治局会议后的股市情绪恢复。我们看好的4大主线:1)超跌白马和港股,2)短期有积极变化、PB小于1,3)基本面扎实的企业,4)24H2业绩预期高增速的企业。子领域包含创新药、中药、原料药、部分医疗器械等。月度投资组合:康方生物、和黄医药、人福医药、恩华药业、苑东生物、派林生物、仙琚制药、鱼跃医疗。风险提示:行业政策风险;供给端竞争加剧风险;市场需求不及预期风险。

活动邀请了青海野生动物救护繁育中心副主任、西宁野生动物园副园长齐新章,青海省野生动植物保护协会名誉会长、青海省自然教育协会名誉会长董得红,中国摄影家协会会员、青海省摄影家协会副主席、青海生态保护协会副主席陈有钧,西宁市林业和草原局林草科科长、四级调研员沈奎,青海人民出版社编辑一部副主任、报告文学《可可西里》责任编辑陈锦萍等专家学者围绕“雪豹救护和繁育”“西宁市生态文明建设成效”等方面进行现场分享。

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